我的投资组合

AI 驱动的组合管理与风险监控

总资产
¥90,040
含现金 ¥45,000
持仓市值
¥45,040
5 只股票
总盈亏
+¥2,390
+5.60%
今日盈亏
+¥1,234
+0.67%

持仓列表

贵
贵州茅台
600519 · 10股
¥16,825
+¥625 (+3.86%)
成本 ¥1620现价 ¥1682.5占比 28.4%食品饮料
宁
宁德时代
300750 · 50股
¥9,915
+¥665 (+7.19%)
成本 ¥185现价 ¥198.3占比 16.8%新能源
中
中国平安
601318 · 200股
¥8,420
+¥320 (+3.95%)
成本 ¥40.5现价 ¥42.1占比 14.2%金融保险
美
美的集团
000333 · 100股
¥5,620
+¥420 (+8.08%)
成本 ¥52现价 ¥56.2占比 9.5%家用电器
海
海康威视
002415 · 150股
¥4,260
+¥360 (+9.23%)
成本 ¥26现价 ¥28.4占比 7.2%电子信息

资产配置

食品饮料
28.4%
新能源
16.8%
金融保险
14.2%
家用电器
9.5%
电子信息
7.2%
现金
23.9%

AI 调仓建议

⚠️ 食品饮料仓位偏重(28.4%)，建议适当减持
💡 可增配半导体板块，当前仓位不足
✅ 整体风险分散度良好，夏普比率优秀